邪恶的奈落与犬夜叉一行的战争愈演愈烈，为了保护心脏不受伤害，他在白灵山分离出一个能洞察人类心灵的婴儿，并将心脏托其保管。在此之后，婴儿被某高僧砍作两半，变成白童子和赤子。当得知奈落心脏的重要性时，这两个同样邪恶的童子决定反客为主。赤子利用魍魉丸不断加固体外的甲胄，白童子和神乐则在与犬夜叉战斗的同时暗中与奈落展开对抗。老奸巨滑的奈落利用犬夜叉等人之手除掉白童子，并杀害神乐。犬夜叉、钢牙、杀生丸为了除掉奈落也不断提高各自的战斗力，双方的抗争终于接近高潮，宿命中的正邪决战在所难免……

以最高等级神银级冒险者为目标的日子转眼间就过了十年。 没能成功往上爬的铜级冒险者「雷特」，在独自潜入“水月迷宫”时遭遇——巨龙，在其压倒性的力量面前束手无策，最终遭到吞噬。　——雷特再次「苏醒」　为什么变成了最弱小的怪物“骨人”......！？雷特为了避免被讨伐，利用魔物的「存在进化」——打倒魔物累积经验，目标是进化为上级魔物。 只要透过存在进化成「食尸鬼」，或许就能骗过周遭的目光。 在过程中，雷特遇见了新手人类冒险者「莉娜·卢贝齐」。 从魔物手中救下莉娜的雷特，知晓了透过存在进化得到的全新力量之强大..