邪恶的奈落与犬夜叉一行的战争愈演愈烈，为了保护心脏不受伤害，他在白灵山分离出一个能洞察人类心灵的婴儿，并将心脏托其保管。在此之后，婴儿被某高僧砍作两半，变成白童子和赤子。当得知奈落心脏的重要性时，这两个同样邪恶的童子决定反客为主。赤子利用魍魉丸不断加固体外的甲胄，白童子和神乐则在与犬夜叉战斗的同时暗中与奈落展开对抗。老奸巨滑的奈落利用犬夜叉等人之手除掉白童子，并杀害神乐。犬夜叉、钢牙、杀生丸为了除掉奈落也不断提高各自的战斗力，双方的抗争终于接近高潮，宿命中的正邪决战在所难免……

世界中存在着许多魔导士公会。那里是向魔导士们介绍委托的工会组织。以成为出色的魔导士为目标的少女露西意外的遇到了吃火吐火并且身上缠着火焰的灭龙魔导士纳兹和会说话的蓝猫哈比，并且加入了他们所属的公会妖精的尾巴。虽然被认为是王国中最强大的公会但却满是问题儿童的妖精的尾巴，露西和纳兹和哈比组成了小队，进行着各种各样的委托挑战。