世界中存在着许多魔导士公会。那里是向魔导士们介绍委托的工会组织。以成为出色的魔导士为目标的少女露西意外的遇到了吃火吐火并且身上缠着火焰的灭龙魔导士纳兹和会说话的蓝猫哈比，并且加入了他们所属的公会妖精的尾巴。虽然被认为是王国中最强大的公会但却满是问题儿童的妖精的尾巴，露西和纳兹和哈比组成了小队，进行着各种各样的委托挑战。

江户时代末期（本作的 20 年前）, 被称为“天人（あまんと）”的谜之异星人来袭。于是地球人与天人之间的战争瞬即爆发，为数众多的武士和攘夷派志士都参与与天人的战斗，幕府见识到天人强大的实力后，最终向天人低头，放弃武士不管，擅自与天人签订不平等条约，准许他们入国。其后更颁布了“废刀令”，夺走了武士的刀，使他们无力反抗。自此，天人横行霸道，幕府为天人所影响，甚至被控制，成为了“傀儡政权”。在这样的时代，有一个武士与同伴愉快地过著异想天开的生活。