再一次，为梦想而活——将肉体与“装甲技术”融合的究极格斗技“MEGALOBOX”。在决出其顶点之人的大会“MEGALONIA”上，身穿装甲用自己肉身挑战一切的拳击手“JOE”。从最下层的比赛开始仅仅花了三个月就登上顶峰，获得奇迹般的优胜传说的身姿令人们陷入狂热的梦幻之中。然而，在此7年后，“JOE”再次出现在了地下赛场。遍体鳞伤的身上佩戴着装甲，并自报了“NOMAD”的名字……。曾经“JOE”完成的梦想。人们如今在其后续中究竟能看到什么呢？

世界中存在着许多魔导士公会。那里是向魔导士们介绍委托的工会组织。以成为出色的魔导士为目标的少女露西意外的遇到了吃火吐火并且身上缠着火焰的灭龙魔导士纳兹和会说话的蓝猫哈比，并且加入了他们所属的公会妖精的尾巴。虽然被认为是王国中最强大的公会但却满是问题儿童的妖精的尾巴，露西和纳兹和哈比组成了小队，进行着各种各样的委托挑战。

伴随着“空间震”这一前所未有的灾害，出现了一些称为“精灵”的神秘少女，对于拥有压倒性力量、被称为灾难的她们，数十年间，人类从未停止对抗她们的步伐。人类通常采取的措施是用武力来歼灭她们，或者是——“与其约会，使其娇羞”！让精灵娇羞，再通过“接吻”即可封印其力量，并转化为自己的力量。拥有这种能力的高中生五河士道，为了人类的和平，也为了拯救精灵们，从而展开了和她们之间的“约会”。士道平时要抑制曾将精灵们卷入斗争的强大灵力，有时为了保护她们也会使用这股力量，通过这样的方式，士道把夜刀神十香等精灵们一次