十多年前一只拥有巨大威力的妖兽“九尾妖狐”袭击了木叶忍者村，当时的第四代火影拼尽全力，以自己的生命为代价将“九尾妖狐”封印在了刚出生的鸣人身上。木叶村终于恢复了平静，但村民们却把鸣人当成像“九尾妖狐”那样的怪物看待，所有人都疏远他。鸣人自小就孤苦无依，一晃十多年过去了，少年鸣人考入了木叶村的忍者学校，结识了好朋友佐助和小樱。佐助是宇智波家族的传人之一，当他还是小孩的时候他的哥哥——一个已经拥有高超忍术的忍者将他们家族的人都杀死了，然后投靠了一直想将木叶村毁灭的大蛇丸，佐助自小就发誓要超越哥哥，为家族报仇。

很久很久以前，人世间鬼怪横行，魑魅魍魉泛滥成灾。当时出现了一个最强的役小角，他降服了拥有强大实力的鬼神为自己所用，以铲除为非作歹的鬼怪。在役小角临死之际，他将鬼神封印，人世间绝少听闻鬼神的消息。时间来到了现代，役小角的后代小明（横山智佐 饰）在命运的驱使下解开封印，可是高傲的前鬼根本不服从小明的役使，于是这个女孩只得将其变成童子的模样。与此同时，凭依实大量出现，而许多可怕的敌人交替登场。人世间再度为难，小明能否继承祖先的遗志，和前鬼共同击退各路邪祟呢？ 　　本片根据谷菊秀（原作）、黒岩よしひろ（作画）创

主人公埼玉原本是一名整日奔波于求职的普通人。3 年前的一天偶然遇到了要对淘气少年下杀手的异变螃蟹人后，回忆起年少年时“想要成为英雄”的梦想，最终拼尽全力救下了淘气少年。重拾对于成为英雄的兴趣之后，通过拼命锻炼，埼玉终于脱胎换骨获得了最强的力量，但同时失去了头发变成了光头，似乎还失去了某些感情。在无人知晓的情况下独自做了一段时间英雄后，与弟子杰诺斯一起，正式加入英雄协会，与众多英雄一起开始了对抗各种怪人以及灾难的生活 ……